Dossier client

Gérer les informations d’un dossier client

Le dossier client vous permet de consulter et de mettre à jour toutes les informations importantes liées à un client, ainsi que de centraliser plusieurs éléments utiles à la gestion de vos opérations.

Modifier les informations du client

Pour modifier les informations d’un client :

Ouvrez le dossier du client.
Cliquez sur l’icône crayon (Modifier) située en haut à droite de l’écran.
Effectuez les modifications souhaitées, puis enregistrez les changements.

Sections disponibles dans le dossier client

Le dossier client comprend plusieurs sections qui vous permettent de gérer différentes informations :

Notes
Vous pouvez ajouter des notes internes liées au client. Ces notes sont visibles uniquement par votre équipe.

Abonnements
Permet de consulter les abonnements associés au client.

Documents
Vous pouvez téléverser des documents liés au client. Ces documents sont internes uniquement et ne sont pas visibles par le client.

Famille et accompagnateurs
Permet d’ajouter des membres de la famille ou des accompagnateurs associés au client.
Cette fonctionnalité est spécifique aux clients du Réseau ZEC.

Véhicules
Vous pouvez ajouter les véhicules associés au client.

Permis
Permet d’ajouter ou de gérer les permis du client.
Cette fonctionnalité est spécifique aux clients du Réseau ZEC.

Cartes
Vous pouvez ajouter différentes cartes associées au client, par exemple :

Carte de quad
Carte de membre
Autres cartes pertinentes

Gestion du compte
Cette section permet de gérer certains paramètres du compte client, notamment :

Langue préférée
Préférences de communication

Accéder aux commandes du client

Au bas du dossier client, vous avez accès à toutes les commandes associées à ce client.

À partir de cette section, vous pouvez :

Consulter les commandes
Effectuer des modifications
Traiter des remboursements
Apporter des ajustements si nécessaire