Devis

Créer un devis

1. Accéder à la création d'un devis :

   • Pour commencer, cliquez sur le bouton + Créer situé en haut à gauche de la page.

2. Ajouter les informations du client :

   • Renseignez les informations de votre client :

     • Courriel

     • Prénom

     • Nom

     • Numéro de téléphone

   • Vous avez également la possibilité d’ajouter une adresse de facturation si nécessaire.

3. Détails du devis :

   • Nom du devis : Ajoutez un nom descriptif pour le devis.

   • Date d’expiration : Sélectionnez une date limite jusqu’à laquelle le devis est valide. Note : Le devis doit être confirmé par le client ou l’administrateur avant cette date, sinon les articles réservés seront à nouveau disponibles et le devis sera expiré.

4. Ajouter des commentaires :

   • Si nécessaire, vous pouvez ajouter des commentaires pour fournir des informations supplémentaires ou spécifications.

5. Ajouter des lignes de produits :

   • Vous pouvez ajouter les éléments suivants au devis :

     • Billets journaliers

     • Équipements de location

     • Hébergements

     • Produits

     • Frais uniques

   Pour chaque article ajouté, vous aurez plusieurs options :

   • Type de tarif : Sélectionnez le type de tarif applicable pour cet item.

   • Modification du tarif : Vous pouvez ajuster le tarif si nécessaire.

   • Dates de réservation : Choisissez les dates spécifiques ou plages horaires applicables pour l’item.

6. Hébergements :

   • Si des hébergements sont ajoutés au devis, vous pouvez spécifier différents types de taxes d'hébergement en fonction du type de client.

7. Frais uniques :

   • Ajoutez un frais unique si nécessaire. Ce frais sera un montant simple que vous pouvez personnaliser en le nommant comme vous le souhaitez sur la facture.

8. Finalisation du devis :

   • Une fois que toutes les informations sont ajoutées et vérifiées, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le devis.

Note : Un devis ne sera validé que lorsque le client ou l’administrateur le confirmera avant la date d’expiration. Si ce n’est pas le cas, les articles réservés seront rendus disponibles pour d’autres clients et le devis expirera.

• Publié :

  • Le devis est en attente d'être révisé. Il a été créé, mais nécessite une révision par un gestionnaire avant confirmation.

• Révisé :

  • Le devis a été révisé par un gestionnaire ou un administrateur. Des modifications ont été apportées et il est prêt à être accepté ou envoyé pour approbation par le client.

• Accepté :

  • Le devis a été accepté par le client ou l’administrateur. La réservation est désormais officielle, et le devis n'expirera plus. Les articles réservés sont confirmés et ne seront plus disponibles pour d'autres clients.

• Facturé :

  • La facturation a été générée. À ce stade, vous devez :

    • Choisir la date de facturation.

    • Décider si la facture doit être envoyée ou non au client.

    • Spécifier la date d'échéance de la facture.

• Payé :

  • Le client a payé la facture, soit directement par carte de crédit, soit en utilisant une autre méthode de paiement. Vous pouvez indiquer la méthode de paiement utilisée, comme :

    • Chèque

    • Débit

    • Virement bancaire

    • Autre méthode de paiement.